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全面解读2018年LED显示屏产业
2019-01-21 10:52:17
又到一年总结时，“还没研发出来的产品，还没达标的业绩……”赶紧尽力抓住年终的尾巴冲击一下。原本不应该在开头就聊这么沉重的话题，但现实就是：2018年LED显示行业并不好过。回顾2018年，从年初的原材料涨价、被贸易战波及等事件，到下半年的经济大环境遇冷、大批劣质流入市场、“金九银十”打了水漂……，这一年行业经历了各种磕磕绊绊，业内屏企也是每日疲于应对各种困难。回首2018年，LED显示行业很多有值得聊的，现在就跟随笔者从技术、产品、渠道、市场等几个方面来回看2018，展望2019吧！
一、技术、产品
COB LED新品不断 小间距进入2.0时代
要谈2018年led显示屏行业的技术热点，COB绝对是“首席选手”。从年初由雷曼凭借其第三代COB小间距LED显示面板掀起2018年COB的第一轮高潮，到年中雷曼又正式发布了MR系列COB租赁产品。其后，利亚德研发COB式Mini LED小间距产品，长春希达推出Mini COB小间距系列量产产品，等等，掀起2018年COB第二波热潮。到下半年COB仍是行业炙手可热的产品趋势，各种相关产品推新热度不减，雷曼的4K小间距COB电视、玖润光电与新光台合作研发的黑魅COB小间距……从这些新产品可以明显看出2018年COB的火热，同时也能看出COB与小间距的结合越来越紧密，甚至有业内人士称“COB让小间距进入2.0时代”。
然而，回顾已经过去2018年，COB产品对屏企的拉动作用却远不如它的产品创新力度强势。年初有预估说，2018年业内COB小间距LED产品增幅将高达200%，为小间距LED显示整体市场增速的4倍，并开始解决COB产品的普及问题。但事实COB的市场爆发情况并没有预估中理想。在最新的第三季度业绩报告中，雷曼明确表示“COB产能未完全释放，效益未达预期”。这也从侧面说明2018年并不是COB的市场爆发年，COB的市场仍有待持续深耕。
2018年InfoComm展雷曼展出的新一代小间距COB高清显示产品
Micro LED未来很美，但Mini LED更现实
2018年另一大技术看点则是在Micro LED，更确切的说是Mini LED。从2018年1月，三星在展会上推出了146英寸的模块化Micro LED电视机“The Wall”（墙），一下引爆行业，国内屏企闻风而动。三月份，LG申请 Micro LED 屏幕商标；四月份，三安光电称已可组成RGB全彩Micro LED显示器；八月，友达发布超高分辨率全彩主动式Micro LED显示技术；九月，三星私下展出75英寸Micro LED电视……可见在新型显示技术百家争鸣的背景下， Micro LED仍受行业关注。
一方面“Micro LED是产业公认的未来，但另一方面Micro LED现阶段由于技术、成本等限制还无法量产”也是行业公认的事实。所以2018年行业很多目光都瞄准了发展Micro LED的过渡一一Mini LED。从整个行业来说，是把一直觉得要很久量产化的Micro LED技术向前推进了一步。近日已经有可靠消息传出有厂家Mini LED产品，目前已小量生产，预计明年首季放量。
三星电子146英寸微型LED LED墙
二、发展遇阻
贸易摩擦增加外贸风险 屏企多少受影响
“贸易摩擦”是2018年不可避免的一个关键词，从2018年3月初，美国宣布将对中国商品大规模征收关税后，又紧跟着对包括利亚德、元亨光电、洲明科技、奥拓电子等中国11家中国led屏企展开“337调查。再到美国国际贸易委员会(ITC)投决定对中国特定模块化LED显示面板及其组件启动“337调查”。甚至到下半年贸易摩擦持续加大，提高出口关税等措施让led显示屏传统行业旺季遇冷。2018年贸易摩擦最大的苦主就是那些跨国布局的led屏企了。
当然也有屏企通过本土化贸易、美元交易、提高专利实力等方式来有效规避贸易摩擦的影响。但全方面来分析，2018年“中美贸易战”对led显示屏行业而言，其影响还是很大的。最实际的反应就是，今年的“金九银十” 国内led显示屏市场的成长动能平淡无力，虽然也有行业内“大批劣质灯珠流入市场”的影响等其他原因，但从大层面还是因为国际贸易摩擦不断影响整体市场疲软所致。同时，2018年很多屏企的对外出口贸易也关税增高而大打折扣。
涨势稍缓 但总体仍然上扬
2018年“原材料涨价”也是led显示屏行业绕不过去的一个坎儿。尤其是在2018年上半年，产业上游原材料供应涨价情形可谓此起彼伏， PCB板材、电容电阻、胶水等轮番上涨，最高涨幅竟然高达30%。甚至在七月份，经历了PCB大厂一番集体涨价潮之后，随着成本的叠加增长，一些led显示屏企业已经难以消化原材料涨价压力，利亚德率先发布涨价公式之后，业内屏企也跟随纷纷提价。九月份，上游原材料驱动IC也加入涨价大军…..
虽然今年整体来看，涨价情况没有去年疯狂。但2018年的原材料涨价实际情况仍不可小觑。首先去年原材料的涨幅基本大头都在PCB，而今年涨价的原材料范围几乎涵盖了大半的原材料，其整体涨幅远远超过去年。而现在随着2019年的到来，年初囤货时期将近，原材料的价格是否能继续维稳，尚未可知。
三、渠道竞争
大屏企回归渠道 高品质价格战正在打响
2018年，受到大环境经济景气度不高等不利因素影响，业内很大一部分依赖“直销+服务”销售模式的led显示屏市场形势均不容乐观，反观以显示屏模组批发为主的市场情况，随着近年来产品质量的不断提升以及价格的优化，市场空间越来越大。今年，利亚德、洲明等大品牌屏企在“渠道这块”有很大的动作。以利亚德为例，2018年可以说是利亚德真正的渠道元年，其渠道建设也取得一定实质性进展。5月2日，利亚德董事长李军在其显示业务会议上明确表示：利亚德将坚持渠道战略不动摇，持续深耕“万店互联计划”，积极打造视听科技终端门店……多方面来看，利亚德集团渠道战略和渠道终端建设都在不断推进中。
利亚德“万店互联计划”门店形象
在龙头屏企日渐回归到渠道市场的同时，一场高品质的价格战也在渠道市场悄然而起。首先，龙头屏企的回归加速了渠道市场的竞争，而随着市场的日益成熟，消耗产品质量的价格战已经逐渐被市场淘汰，led屏企的市场方向自然也放在了如何在进一步保障产品质量、优化产品性能、降低生产成本等来扩大市场上。2018年业内悄然进行了机场小规模的价格战，一方面我们可以明显感觉到以小间距等产品的售价在渠道市场日益下跌，另一方面，其产品性能和厂家服务等方面却还在不断提升了，从这一点来说，这场以优化产品、服务为基础的高品质价格战推动了市场积极发展。
渠道优化加速，屏企加快抱团
随着led显示屏技术和产品的不断创新，以及各个屏企渠道的深入、下沉，led显示屏产业细分市场越来越专业化，与此同时芯片、封装、屏企、控制系统等整个产业链的优化也在不断加速，再加之龙头屏企回归渠道市场等多方面因素，使得产业竞争压力空前强大。渠道市场的屏企为更好的应对当下瞬息即变的市场和产业环境，不断组织专业培训，提升门店形象以及服务水平，比如利亚德渠道中心组织小间距营销培训，等等。2018年产业内掀起一场渠道优化的比拼，与此同时，一些屏企也开始走上抱团发展的道路。
2018年1月分，艾比森高调宣布与强力巨彩展开深度合作；6月，奥拓电子与全球顶尖娱乐活动技术解决方案提供商PRG就租赁市场达成合作；同一时段，强力巨彩接连宣布就驱动IC领域与日月成科技、士兰--视芯科技达成战略合作；8月，雷曼光电与纬而视签署战略合作协议，就未来三年在小间距COB高清大屏幕的合作达成意向，等等。不仅屏企之间联合多多，供应商之间也有多对新CP出现，2月三安光电全资子公司与三星电子签署led显示屏芯片合作协议；10月，美国达科宣布国星光电达成战略合作。11月，蓝普已与国星光电达成战略合作，从而保证了蓝普在供应链资源的优先性。
艾比森董事长丁彦辉先生（左）与强力巨彩董事长朱志强先生（右） 签约现场
四、产业市场
细分企业崛起 品牌实力不容小觑
2018年以来，led显示屏行业涌现出许多新的气象——小间距led屏市场持续爆发，透明屏应用打开新市场，舞台租赁屏创新多多……细分领域市场给产业带来新的活力，一扫过去同质化竞争严重的阴霾。与此同时，不少厂商借此机会重新制定全新的市场及产品策略，专注某一领域产品发展，获得新商机。其中，以壹品光电为代表的屏企毫无疑问是2018年当之无愧的“黑马”。
2018年《北京八分钟》·壹品光电冰屏
在近年led显示屏种类区分越来越明确之下，不同类型的led屏发展情况也不尽相同。2018年，细分领域市场发展情况见好，也带动一部分专注于细分领域的产品得到快速成长，不仅如此屏企在细分领域的布局也越来越全面。与传统综合型企业不同的是，当前业内一些专注于细分领域的企业专注于自身细分领域的技术、产品创新市场投入以保持差异化与竞争力外，对专利也越来也重视。与此同时，它们也十分注重品牌打造，更倾向于深耕高端市场和定制化工程订单。
并购趋势暂缓 产业格局成熟
2018年，在产业动态方面有一个最明显的特点就是一一今年led显示屏龙头企业的并购案例几乎没有。其具体原因不好分析，但这似乎也标志着产业格局的成熟化。随着产业集中度提升，未来龙头屏企的市场发展会更加有保障，“强者恒强”的局势会日益凸显，根据有关机构数据显示，“当前有超过20%，约4000家LED相关应用企业退出市场”。
与此同时，led显示屏市场的发展也进入平稳期。根据数据显示，2017年中国LED行业总体规模达6368亿元，同比增长21%，预计2018年中国LED行业总体规模是7615亿元，同比增长19%。增速明显放缓，随着集中度明显提升，LED产业大局已定；而另一个很明显的现象就是，龙头屏企已经开始比较更强势的定价了，这一点从业内价格战的发起情况也可以看出；产能方面也是龙头屏企占了大头……多方面迹象表明led显示屏产业格局已经进入成熟化阶段。
写在最后 虽然2018年led显示屏产业经历了很多磕磕绊绊，暴露了很多行业的问题，但同时也给一些有准备、有实力的屏企孕育了新的发展机会，同时，越是大环境不行的时候，越是企业进行深度思考与苦练内功的时机。要清楚一点：led显示屏行业内那些真正解决市场刚性需求的产品，是不会被淘汰的。led屏企扎扎实实发展自己的企业和产品，才能在时机到来的时候，及时抓住机遇腾飞。
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