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新动能和新场景之下的商用显示大发展
2019-03-29 15:43:45
显示之家跟大家报告的是《新动能和新场景之下的商用显示大发展》。
新动能我们都讲了，在当下科技革命、产业变革所形成的新动力、新技术、新产品、新产能，新场景大家都理解了，在应用端会看到有很多自动贩卖终端，有轨道的、有条形屏的、有电子货架签等等各种新应用，都促使我们在商用显示产业在这几年有非常大的跨越式发展。
首先，我们把时间轴拉到2009-2020年，实际上每一年都会被经济学家认为最艰难的一年，在2018年也不例外。我记得去年40周年改革开放大会上，主题定调是这么来讲的，说我们改革的每一步都不是轻而易举的，都会碰到这样、那样的困难，甚至是我们无法想象的惊涛骇浪。所以，2018年全球经济和中国经济是非常糟糕的，但是，商用显示产业是一股清流。
2018年，商显的八大硬件规模有745亿人民币，在去年跟大家做汇报的时候是766亿，实际的数据是745亿。在这样的情况下，比2017年上涨32%。在未来3年，复合增长率会来到25.5%，相当快的增速。以新零售为例，不光是硬件，还有后端的服务和内容，甚至在软件方面造成的价值会远远超过硬件的价值，这些数据简单给大家做一个参考。
接下来给大家讲新动能，5G大家已经耳熟能详了，2019年开始发放牌照，小型的商用化，到2020年会全部的推向商用化。5G带给我们什么改善呢？大家知道我们在户外媒体还有很多是海报时代、画报时代、灯箱时代，只有少数的终端用4G网络进行流媒体播放。5G带给我们的是，它能远远扩大在区域范围内能够接入网络终端数据，并且在大家体验超高清和高码流视频的时候有更好的体验，因此5G会快速带动户外流媒体的蓝海。
关于超高清计划，在今年3月1日，国家「三部委」推出了「超高清行动发展计划」。在这里有几个数据跟大家做分享，在2020年，4K电视要实现普及，大家看一下我右边这张图是中国消费电视当下4K普及率，在67%，也就是说在未来2年之内，到2020年消费级的电视要达到100%的4K普及率。
再来看一下左边的图，是白板4K的渗透率，当下由于电子白板平均值要大于消费级的TV，所以，4K占比会高一些，达到74%的水平，本级是这样，距离100%还有26%的空间，大概会有3年左右的时间，2022年实现4K的普及。8K我想多讲一句，8K在2022年实现5%的占有率。以电视为例，中国电视大概是5千万台，5%就是250万的水平。2022年要实现250万台的8K电视，前景非常广阔，也会给商显带来很大的促进，这是硬件方面。
关于内容方面，在2020年，行动计划规定我们是一个示范化的应用每年要完成1万小时的超高清的节目录制，到2022年要完成3万小时的超高清节目录制，这也是给商显带来非常大的动力。我们观看户外媒体的时候，环境非常恶劣，比如说非常远，比如说有雾霾等等，显示的效果不是那么的清楚，超高清视频制作会大大促进行业的体验。
接下来看新产能，我列举了几家企业的12条超高清面板产线，有些在2018年量产，更多是2019-2020年，这3年是非常密集的产能爆发期。我们也知道这些产能大多数给了电视，全球的电视这几年是非常小的诊断范围，都在每年2.2亿台左右波动。这么多的平台给谁用？仅仅给电视，那一定会形成非常大的供需变革。我们看到由于8.5带线或者是11.5带线使得65寸、75寸的产量达大增加。
我们看一下小方框的折线，在2018年平均指数是42.4寸，比2017年没有什么大的变化。换句话说，在2018年，超大尺寸并没有大规模的爆发。但到了2019年你看一下平均尺寸会增长2.2寸，从44.6，比起42.4，增长了2.2寸，这是非常大的变化。但这个时候电视消化不了，就需要靠商用显示。
再看细分的指数，在55寸、65寸和75寸看一下，75寸以上在2019年，供应的增长是328%，65寸的增长是246%，55寸的增长会小一点，但也在200%的增长。商显是超大尺寸的下一个出海口。我们的理事会看到很多面板厂的参与，也是因为这个原因。
从供应端看到很多液晶技术，包括展示的LED的技术，但显示技术正在从相对单一或者相对单调的液晶和LED转向更多的技术，这些技术都是为了提高我们的发光效率，让消费者有更好的体验。当然，这些技术也率先应用到很多商显的场景，比如说三星在上海、北京所装修的超高端电影院，元太货架签、京东方医疗显示屏、三星QLED数字标牌显示器，这些新技术也是带给我们很多新的东西。
接下来，我会分品类给大家介绍，刚刚讲了8个品类。
首先给大家看一下商用电视，商用电视是商显的起点。在1982年的时候，酒店和电视的组合在这个年份的时候开始，当时以北京建国饭店为典型的合资的酒店，可以说是腾空而出，但是，在那时都是国际的酒店管理公司和外资的卫星电视所结合来占领中国的酒店。40年之后，中国的国产品牌无缝连接占据了大部分的酒店电视，这是一个品类。它的销量来看，这几年都在4%左右的水平。
在2011年的时候，大家知道有一个4万亿的滞后效应，房地产、酒店的爆发，在2011年，酒店和电视产生非常大的增长，达到21.9%。随后的几年，首先是2012年回归、下降，再往后是每年在4%之类的水平内小小的增长。到了去年又来到了小高峰，我们把这个高峰叫做升级换代小周期叠加国礼大单。
我们知道2011年换的一批电视到2018年已经7年了，正好是更新换代的时候，而且2019年是建国70周年，有一批相当大的国礼采购大单在2018年发生，而且一直到了2019年2月。当然，3月之后，大部分停掉了，要打造全场协和的环境，所以，很多大装修和大建设停掉了。我们预计2019年之后，仍旧会回到4%左右上下的水平。但是，在2018年上涨了9.1%。
从尺寸上来看会加速进入大屏化的时代，在50英寸以上，包括55寸、65寸、75寸、86寸，这些超大型的尺寸比2017年上涨了5%，销额上涨了8.1%，就是我们的平均单价在上涨，这是商用电视。
有几个应用跟大家汇报一下，比如说酒店电视，还有数字标牌电视。酒店电视在2018年，低端的经济型酒店是有所下滑的，上升更多是三星级的以及公寓酒店、商业楼宇、四星酒店。在右边列了前6大应用的数字标牌的电视，大家看一下公共场馆场所在下降，上升的是制造业、能源业和资源业，这是应用的场景。
下一个品类是教育白板，我们都知道前几年在政策改革的推动之下，教育白板迎来了春天，但是，销量春天的时候利润并不是那么高，就有了一个会议白板。我们先来讲一下教育白板，我分为：投影式的（蓝色）、液晶式的（橙色）。大家会发现，橙色的柱子在2018年达到了97万台的水平，几乎接近了100万台，这是了不起的成绩。投影+液晶的电子白板加起来在125万台左右，同比2017年上涨了10%的水平。在未来几年，2019-2022年，液晶白板仍旧会超越投影式教育白板，这是一个趋势。其实教育电子白板也是有天花板的，天花板大概是160万台到200万台。
我们来看非常火的会议白板，显示之家从2017年跟大家科普的产品，我们把它叫做三个时代：1.0时代是很简单的松下的书写白板，可以用来擦试；2.0时代就有了投影式的；3.0时代把投影、音响、计算机打包成了会议平板的产品。当然，会议平板的叫法也是非常不错，把电视的身份从娱乐转化到商务的身份、办公的身份，这是非常好的案例。
从销量来看，2018年，会议平板卖到了25.4万台，比2017年上涨了151%。会议平板也就是这几年的事情，在2017年刚刚有了量，超越了10万台，到了2018年上涨了100%。这样的速度还会再加快，到2020年会达到40万台以上的水平。当然，这是一个内生式发展的过程，假设我们的家电厂商、渠道厂商一起来参与的话，这样的产品一定会快速的成长。
民企在其中起到了很大的作用，民企在应用中占到了40%以上，44.7%的市场份额，几乎是会议白板的半壁江山了。像政府、金融、教育大概是在10%的水平。
国家鼓励大众创新、万众创业，「十二五」规划当中写到，2013年每天注册5000家公司，到2018年每天注册的公司是1.6万个，这是非常大的跨越，在总理的创新鼓励之下，会议白板有非常大的空间。
我们来看教育白板和会议白板的销量结构，总体来看，最右边的75寸、85寸，在2018年比2017年分别上涨了7%-9%，还是在快速的迈进超大型化，这是教育白板和会议白板。
看一下触摸的技术，为什么说电视这几年有一些衰败呢？操控和交互是很大的不便利短板。由于教育平板/会议平板有触摸交互的需求，我们看到这几年电容在增长、电池在增长。从教育白板来看，电容的占比，比2017年上涨了1.5%，在会议平板这一块虽然说电容增长不多，但是电容+电池是增长了2%，这是交互的提升。
接下来我们来看一下广告机，在2018年非常有名的两大传媒巨头的竞争，我们看2018年，中国广告机销量是大爆发，总量273.8万台，比起2017年是上涨了170%的水平。到了2019年之后，整个市场会回归理性。到了2020年，传媒资源布局的扩大，包括新零售场景的开拓应用，都会使得广告机的品类会恢复性增长，达到254万台的水平。
其实之前我讲过了是两极分化，55寸、32寸和26寸增长，2018年由于两大广告巨头，我们广告机的结构发生了一些变形。在30寸、39寸以下的广告机占比来到82.9%，上涨了41.6%，份额涨了百分之百。所以，整个尺寸的结构是变形的，原因是在传媒，传媒占了74.1%，同比上涨了36.8%，也几乎是百分之百的份额增长，这样的情况到2019-2020年出现回归。在4S店、大型商超的带动，都会使小尺寸的增长会缩小一些，这是未来的趋势。
我们再来看大屏幕拼接，以前叫专显，现在是商显，因为它更多是往商显领域迈进，也是走进了各行各业。有一些是液晶拼接、有一些是LED拼接。市场规模到2018年达到143.2亿元，同比增长26.4%。我们这几年都会有百分之二十多的增长。我们看大屏幕拼接、小间距、液晶拼接，总共会达到215亿元的水平。
背投拼接这几年在降低，小间距一直在增长，在2017年，我们看一下蓝色的是小间距，跟橙色液晶拼接比起来差了8%，2018年LED小间距第一次超越了液晶拼接。当然，吃亏或者被挤压的不仅仅是液晶拼接，更多是背投拼接。背投拼接这几年逐步减少，从2009年的7成到2018年的1成。我相信随着能源、资源企业的转变会更多用液晶拼接，也会用性能比较好的LED拼接。
这里特别来看一下液晶拼接和小间距拼接的尺寸结构变化，在液晶拼接看到3.5-3.9、1.7-1.8，这两个尺寸段都在增长，尤其是在1.0以内的产品，在2018年有新品，在2019年会慢慢增长。小间距和原来不一样，2018年几乎是狂奔，一心想做小间距，实际上大家会越来越务实。我们看一下，1.6-1.5、2.5-2.1、2.0-1.8、1.4-1.2，所有尺寸几乎是25%均分的市场占比，以前是盲目追求小间距，现在是百花齐放。当然，还有一个是1.0-0.7在2018年上涨了1.2%。
接下来我们来看一下投影，早期用在办公室、会议室，现在在影院会看到，在教育、家用都有激光投影的产品。激光投影在2018年达到41.8万台，我们判断到2020年会达到86.9万台的水平。激光投影更多是替代早期的灯泡投影，尤其是在教育市场。我们分了五个业务场景：教育、家用、工程、商务、影院，在这里面只有家用是2018年比2017年出现增长，这里面不是销量的增长，而是份额的增长。我们知道有小米、海信等等，他们都在做激光电视，所以，家用的份额在快速增长。
印象中，2018年家用激光电视的销量是在15万台的水平，而教育是18万台的水平。都在增长，教育增长了7.9%，家用增长了100%，工程是增长了15%，其他都是10%以上。但是份额发生了变化，由于家用增长非常快，导致别的应用场景份额开始降低。在2018年，我们监测中国大陆的投影数量是356万台，不是激光投影，而是全部的投影，非纪纲投影是356万台。而且这大多是非家用的场景，因为家用就是激光电视。所以，对于我们的工程、教育、商务、影院还有相当大的潜力空间。
关于电子纸，这是今年第一次在协会跟大家汇报这样一个新的品类。在去年12月，当时开了商显会，给大家介绍了车载，车载在2018年全球出货量大概是在1.7亿片，搭载触控是30%，在5千万片左右。我今天不讲车载，主要是讲电子纸，电子货架签有两大类：一类是电子纸，一类是液晶的电子货架签。电子纸由于不需要背光，也是主动发光的，大家可以想一下，AIoT、QIoT、LED、电子纸、激光，全都是主动发光，而液晶是被动发光，它们都有共同的特点。
电子纸在未来会越来越超过LCD的电子货架签，2018年达到1.2亿片，到了2020年，这个规模会达到2亿片以上，复合增长率在30%以上。虽然说电子货架签的面积不是很大，但是，它背后所承载的服务的价值、运营的价值是非常高的，大家也需要来关注一下。
最后一个品类跟大家讲自助终端，也是跟大家产品定义的转变。之前是按照硬件定义，比如说白板、投影、LED，从2018下半年开始逐渐会转换定义，可能未来不叫终端，而是新零售。新零售品类包括什么呢？条形屏、电子货架签、自助贩卖终端、数字标牌，我们有另外一个品类叫新办公，刚刚的会议平板、投影等等都会用到场景里面，会以场景来改换这种定义，也希望大家和我们慢慢习惯这样的定义方式。
在2018年，自助的贩卖终端达到了32.3万台，比2017年高了5万台，增长了20%左右的水平。影院自助购票机达到了7.3万台，在2018年，中国屏幕的数量是8万台，电影院的屏幕是1.2万家，每年都会增加1万张屏幕，这是中国电影院的增长。以1.2万个影院来算，每个影院有6个自助售票机。还有自助KTV在2014年全国只有800台，到2016年是8000台，到2018年是来到了5.2万台。这也是一个新的品类，未来会成为90后、00后，包括抓娃娃机都是在商超和核心商圈所关注的品类，大家可以了解一下。
给大家看一下，2014-2018年国家给商显推出了很多政策，包括在医疗、教育、通讯、交通、智慧城市、安防等等，几乎各行各业都发布了相关政策，这是我们的后盾。
比如说教育信息，到2020年，教育化信息经费会达到3863亿元，比2019年增长了20%左右。这是智慧教育。我这两天也看到了同行密集的发布了教育的AI一体机、台式电脑来做线上的课程，比如说我们看到大麦推出了电视，包括乐视CEO已经创造这样的电视，都是为了填补电子书包退出之后的稍微大一点的教育空白。
这是智慧新零售，2017-2022年每年增长100%左右的水平，到了2022年新零售会达到1.8万亿。我们拿电视来讲，电视现在在线上的销售占到了50%的水平，衣服占到了40%的水平，都是由于新零售线上线下的融合。
智慧政务国家提出了「一站式」服务，大家看到了一门是政务服务大厅，是让数据多跑路，老百姓少跑路，让你走进一扇门就完成所有的工作，完成所有你需要办成的政务的事项，这就是「互联网+政务」。在2022年智慧政务达到4500亿元，比起2019年足足多了600亿元的投入，这是智慧政务。
再来看一下智慧医疗，2022年是15.9亿元，在2020年，国家要求投入建成100个智慧医养的示范基地和50个头部企业。
这是智慧交通，2022年市场规模将达到1300亿，比起2021年是多了200亿的水平。在上次汇报聊到了智能充电桩，在2022年，国家为了满足500万台的电动车，要建设480万个分散式的充电桩，这都是我们大屏的业务空间。
随着5G、AIoT和物联网的部署，在未来无论什么样的硬件、使用空间和场景，都会充满我们的显示，就如同今天上午说到下届博览会的主题是什么呢？是屏联万物，是这样的时代。我的报告就到这里，谢谢大家。
信息来源 3qled 显示之家
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